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雷速體育:海亮股份完成31.50億元可轉債發行 海亮轉債獲投資客高度認可

時間:2019/11/27 14:38:15   作者:   來源:   閱讀:3   評論:0
內容摘要:海亮股份成功完成了31.50億元可轉換公司債券的發行,當日晚間,公司披露的發行結果公告顯示,此次發行原股東有限配售金額20.30億元,占本次發行總量的64.45%;網上認購金額2.61億元,網下認購金額8.56億元;主承銷商包銷金額295.34萬元,包銷比例為0.09%。據悉,海...
    海亮股份成功完成了31.50億元可轉換公司債券的發行,當日晚間,公司披露的發行結果公告顯示,此次發行原股東有限配售金額20.30億元,占本次發行總量的64.45%;網上認購金額2.61億元,網下認購金額8.56億元;主承銷商包銷金額295.34萬元,包銷比例為0.09%。

據悉,海亮股份首次發行可轉換公司債券受到了市場投資人的踴躍申購,參與本次海亮轉債的網上、網下的申購金額共計4.96萬億,中簽率為萬分之2.26。

事實上,無論從啟動發行速度、網下發行結果、網下網上發行比例、以及包銷比例四個維度看,此次海亮轉債發行結果都大幅優于市場平均水平。

“就啟動發行速度而言,海亮轉債在領取批文后僅22天就已公告發行,速度約達到平均水平的2.7倍,達到相同評級轉債發行速度的3倍。”公司方面表示,主要通過對可轉債市場的準確研判,以及充分地前期準備工作,此次發行銷售團隊緊抓市場時機快速啟動了發行。

此外,此次海亮轉債網下0.0226%的中簽率也遠低于今年二季度以來可轉債市場0.06%的平均中簽率,同時也遠低于相同信用評級的其他轉債。且此次海亮轉債網下的有效申購戶數為5771個,比二季度以來發行的轉債平均高出約19個百分點,比相同評級的轉債平均高出約44個百分點。綜合來看,海亮轉債的網下發行結果亮眼,機構投資者認購熱情非常高。

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